PERIODIEK INRICHTEN

Logistic control center

Om een proces in te richten zodat u gebruik kunt maken van de periodieken, dienen onderstaande instellingen gemaakt te worden:

Ga in het logistic control center naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Onderdelen - Vink aan 'Periodieken'

Ga daarna naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Proces aanpassingen - Periodieken
Vul hier de start en stop fases in:



Ga dan naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Order - Rollen
- Vink onder 'onderdelen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.
- Vink onder 'tabbladen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.

Ga dan naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Levering - Rollen
- Vink onder 'onderdelen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.
- Vink onder 'tabbladen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.

Ga dan naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Factuur - Rollen
- Vink onder 'onderdelen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.
- Vink onder 'tabbladen' bij de juiste rol 'Periodieken' aan.

Kopieer het sjabloon 'Controle formulier tbv Periodieken' naar de omgeving. Voor meer informatie over het kopieren van sjablonen, klik hier.

Ga dan naar:
Werkmaatschappij - Verkoop (proces) - Uitvoer en maak een nieuwe uitvoer voor de order met de naam 'Controle formulier tbv Periodieken' en kies het gelijknamige sjabloon.

Als u de facturen eerder aan wilt maken dan de dag waarop ze afgedrukt moeten worden, moet u de optie 'Periodiek factureren aanmaken:
Werkmaatschappij - Instellingen - Automatiseren - Verkoop - kies voor 'Periodiek factureren.
Het tabblad 'Periodiek factureren' is nu aangemaakt. Op deze pagina kunt u instellen op welke dagen en hoeveel dagen vooraf de facturen moeten worden aangemaakt.
 
Om Periodieke order aan te kunnen maken, dienen de termijnen waarop gefactureerd dient te worden, worden aangemaakt. Lees hier hoe u de termijnen aan kunt maken.

Zodra Periodieken is ingericht en er één of meerdere orders zijn aangemaakt, kunt u de periodieken handmatig starten om te testen. Doe dit door naar de order te gaan. In de order staat in de titel naast 'Verkoop order' het order ID. Klik op het order ID. Een nieuw verster verschijnt. Klik op het tabblad 'Algemeen' rechtsonder op de knop 'Periodieken handm'. Let op: Gebruik dit uitsluitend bij het inrichten om te testen of de orders juist worden verwerkt. Gebruik dit dus niet meer wanneer de periodieken eenmaal lopen.

Terug naar Periodieke facturatie